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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍇💗🩰😡，一季度宏观预期偏正面💝🧡🍈，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💔👡🥝，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局👡，铜矿加工费创近几年来新低🧅，冶炼厂减产风险仍存🥬🥝💛👠💘，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🍆🧄🌽，需求端上半年总体呈现高景气度🍑，但后续出口回落的风险不容忽视💛😡。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🧡，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥒🩲💟。

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1、供给：据SMM🥝🌽💗👠，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨🩰，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%🥬🧅👙。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%🥝💝🧡💖，上半年产量2167.8万吨👢🍄🤬，同比上涨2.5%。用矿成本分化🍈、各地增减产并行。山西延续复产节奏👢，河南开工持稳🩳🧡，山东及广西降负荷🍒💟🍄。供给维持高稳🩳👛🤬，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近🍉，铸锭量维持压减。

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去年夏天前后，高盛總裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)(lun)訪(fǎng)問(wèn)(wen)希臘(là)，會(huì)(hui)見(jiàn)了希(xi)臘總理咊(hé)噹(dāng)地(di)銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息(xi)很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希(xi)臘(la)進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投資。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%💋，如期继续暂停降息💕💛。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人💛，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍒。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🍄💛🍉🍆，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、澎湃新闻：今年，美国洛杉矶和韩国发生了有史以来最严重的山火，近十年来极端天气在全球频发。科学家认为💞🥻，这些已不再是孤立的灾难而是系统性的冲击。在此背景下🍅🥕💕💔，您如何评价《巴黎协定》签署十年来全球气候行动的成效？1.5℃升温控制目标是否仍可实现👘😻🩳🍋？

2、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影(ying)响。三个(ge)月滚动来看(kan)，大类板块盈利多(duo)有放(fang)缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。