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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍌🍎，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍑，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👚🥻。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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展望7月👛🍉😈，市场可能会呈现指数突破上行😠👝👘😡，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🍎。从基本面的角度来看👡，财政指数的发力和消费的韧性🍋🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🩳👗💛。尽管高频数据显示出口下半年承压👙💖💞，但是预计在积极财政政策的支持下💓😻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻🌽👛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝🍉🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠🥕🩲🍉，类似现象在2020年也出现过😈，我们称之为牛市阶段II😡🥝。风格方面🍄🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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经济政策也非常关键(jian)，重要的经济**政策(ce)和改革政策可(ke)以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中(zhong)国经济走势和企业盈利的关键。

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（本(ben)文(wen)由江苏振泽律师事务所合伙人张云律(lv)师供稿，不代表新浪(lang)财经的观点。张云律师，江苏振(zhen)泽律师事务所合(he)伙人，法学硕士，对证券金(jin)融(rong)类(lei)法律有着深(shen)入研究(jiu)，从事证(zheng)券(quan)诉讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案(an)例）（张云律师专栏）

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2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🎒👗💯、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🤬🍑🤬，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥦💝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。