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③投资者结构：港股外资占比更高👢，美国债务风险扰动👿🎒，美元走弱🧡🥒，外资寻求中国资产配置💕🍌🤍🥑，港股凭借低估值💞🩳、业绩改善👠👞👿、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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三、新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新(xin)零食新飲(yǐn)(yin)品、美粧箇(gè)護(hù))咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)(yao)龍(lóng)頭(tóu)仍在景氣(qì)敘(xù)事(shi)中。短期高位波動(dòng)加劇(jù)，但不昰(shì)中級(jí)(ji)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)，基(ji)本麵(miàn)趨(qū)(qu)勢(shì)投資高擧(jǔ)高打仍能維(wéi)(wei)持。短(duan)期海外擾(rǎo)動增加，油氣咊貴(guì)金屬昰對(duì)(dui)衝(chōng)資産(chǎn)。繼(jì)續(xù)提示，港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場(chǎng)。

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一是加强央地协同🍑🧡🥒👜，凝聚合力🍋💗💖。国家部委在顶层设计、政策配套、授权放权👞🥑、项目审批上给予更强有力支持💞👡；深圳要完善工作机制，制定清晰的时间表🥒🥒、路线图🥬、任务书🧄🥑。

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地区层面🥑，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重。一方面👅💔🎒🍓，周期上👿👠👝🎒，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛🥻🥥🍅👜；另一方面，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）🥭。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

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1、其影响不仅限于现货价格👗🍆🍉，远期曲线的形态在短短几天内发生剧烈变化🥬，影响了数百万桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间的价差。此前反映对明年石油过剩担忧的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场（即交易员为即时交割支付溢价）😠💓。

2、PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加，海南乙烯等装置检修计划虽存，但整体检修损失量预计减少，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产）🥑🥑😡，市场供应量或小幅回升。下游逐步贴近季节性需求淡季，塑编🧄、注塑等行业订单跟进不足，企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑👡😈🤍👙，但在供需宽松的背景下😻🌽🥾💋，成本端对价格的支撑作用有限。预计PP市场区间震荡，价格波动空间有限💗😠😡🥔。