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3🎒、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量💞，预计OPEC+在三季度将持续增产🩱💛，四季度起产量趋于稳定😡🥝👝🍌。然而🥑👗💞，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👗🍋。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👚，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x👘👙。

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经过测算，“大宗交易成(cheng)交金额(e)比率”越高、“6 日成交(jiao)金(jin)额波动率”越低的股票，其后续表(biao)现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造(zao)大宗交易组合。（组(zu)合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗(zong)交易背后蕴含的超额信(xin)息——量化选股系列报告之十一》）

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%💓，因此我们将采取非常严格的措施🥦😻👡🍊🥝。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心👞，通胀现在会保持在低位🩰🥑💌👙。”

2、没看懂的公司比较容易鉴别，就是股价一掉你就想卖，涨一点(dian)点你也想卖的那(na)种(zhong)。看懂大概就是怎么涨你都不想(xiang)卖，大掉时(shi)你会全力(li)再买进。