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北美头部云厂(chang)商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前(qian)部分担忧(you)，AI基础(chu)设施投入持续性(xing)超预期；关税影(ying)响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服(fu)务收入及利润表现，AI应用商业价(jia)值有望释放。并且我们在前文中提(ti)到，云厂商资本开支均维持或(huo)上修，我们认为今年云厂(chang)商AI资本开支(zhi)投入有望延(yan)续较高增速，AI基础(chu)设施需求持续性超出市场预期。关税方(fang)面，在当前关(guan)税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全(quan)球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需(xu)要承担的关税(shui)有限；且企(qi)业大(da)多定价权较强，能(neng)够将关税影响(xiang)通过(guo)提价等举措转移至下游客户，因(yin)此我们(men)判(pan)断关税(shui)对海外通信板块利润率影响有限，在AI投(tou)入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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本周两大事件出现，给油(you)脂油料市场新的指引(yin)，增(zeng)加了价格的波动率。首先，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨(zhang)，周(zhou)累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以(yi)当原油(you)价格(ge)大涨时，油脂上涨。中东地(di)缘仍在发展中，极(ji)端情(qing)况下原油涨至冲向(xiang)100美元以上，关(guan)注该事(shi)件对油脂的影响。其(qi)次，美国**周(zhou)五提议在未来两年内增(zeng)加炼油厂必须掺入美国燃料(liao)组合中的生物燃料数量，其中包括大(da)幅增加生物质柴油(you)的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相比之下，2025年的(de)掺混要求为223.3亿加仑(lun)。美国环保(bao)署正采取行(xing)动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加(jia)仑，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为(wei)71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该消(xiao)息一发布(bu)引发(fa)美豆(dou)油涨跌，其他油(you)脂跟涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规。后续或还有变化。

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