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除了美联储👛，日本央行将在周二结束为期两天的会议，市场普遍预计其政策将保持不变。同样，英国、瑞士💋🍏🍇、瑞典和挪威央行也将在本周公布政策决定🥝🥝。这些央行的决议将为全球货币政策的未来走向提供更多线索🎒🍒，尤其是在全球经济复苏不平衡的背景下👘🩳👞👄，各国央行的政策分化可能进一步加剧。

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1、尽管伦敦会谈并未带(dai)来实(shi)质性的关税减免或全面(mian)技术封锁松绑，但该框架协议在结(jie)构(gou)与机制层(ceng)面上(shang)成(cheng)功(gong)延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应(ying)与技术(shu)出口的对话路径，为未来落地奠定了政策(ce)稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就(jiu)解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦(dun)会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协(xie)议。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍊🥝、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💌，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍆🥕，强化全球衰退预期。这种情况下🥑，中国需求也可能更长时间维持低位👞💔，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。