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今年以来，个股涨幅(fu)中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化(hua)私募(mu)、个人投资(zi)者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定(ding)压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段(duan)，指数(shu)有望(wang)持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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当地时间2025年6月(yue)16日，巴西帕拉州(zhou)贝伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国(guo)气候变化大会（COP30）。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原(yuan)油、煤(mei)炭等(deng)大宗原(yuan)材(cai)料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)(huan)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工(gong)行(xing)業景氣(qì)度有朢改善(shan)，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)(ji)會(huì)。

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展望7月，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相(xiang)对较高的行业主要(yao)集中在部分(fen)消费品(pin)、高新技术(shu)制造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注(zhu)度将会提升，我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。具体如下：

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1、两天后👝🩰，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题🌽。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒👿👛💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍👢🍓、消费🍅🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙👠🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑，资产荒趋势依然存在。上半年🥬👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡🧄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。