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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥒，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🥕，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🧡。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🤍。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👜，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🌽👄，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥝，仍要回到逻辑驱动的方向💗💖🥥🥿；中长期而言🥿🎒👜，更重要的是判断风格💞，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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基金業(yè)(ye)協(xié)(xie)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年(nian)5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理(li)隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少(shao)844隻，5月私募基金(jin)筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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1、当地时间6月29日🍆👙，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🩰🥿🍋。在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关😈👗🩰💕，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票💖🤍，一路跌跌撞撞💌💘💝💟🍄。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改🥑👚，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🍊。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😈🍇、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😠😻，TMT逆势改善👜🥑🧅，资源品🍆、必需消费👗💌、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥒🩲🍉🍓，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒😠，半导体周期复苏与国产替代加速🧡👿😻💔💕，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💔💔💔💞，如汽车、光伏、自动化设备等🧡🥕👚😡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🌽，有望延续两位数增长🥕👘😻🩱，其中饮料乳品🥿🍒、农副产品👚🍊、家电、家具💯👗💯👗🍌、饰品🍌👄👅😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥥👅👙🍄、燃气、电力、农化制品💔💓🥦🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。