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⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面(mian)，7月市场(chang)风(feng)格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有(you)扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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本周IF当月合(he)约上涨2.34%，收于3892，收盘基差(cha)-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基(ji)差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基(ji)差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘(pan)基差-0.74%。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二💯😡，欧洲天然气市场中😡，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动👜💌💝，让有实际敞口的交易员更难应对市场🍈🥔。

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我对所(suo)谓(wei)赚钱的定义是：回报比长期无(wu)风(feng)险债券高。一个人是否(fou)了解一个公司(si)能否赚(zhuan)钱，和他的学历并没有必然的关(guan)系。虽然学历高的人一(yi)般(ban)学习的能(neng)力(li)会强些，但学校并不教(jiao)如何投资，因为真正懂投资的都很难在学校任(ren)教，不然投资大师就该是(shi)些教授了(le)。不过在(zai)学校里可以学到很多最基本的东西，比如如何做财(cai)务(wu)分析(xi)等等，这些对了解投资目标会很有帮助。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🍊；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、3🧅🥝🥒💟、策略观点：从供需增速平衡来看🍊🥝💌🥔，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍑👡💖🥭，供需增速差为4.06%💟🩰👛👘；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👢💞，供需增速差为0.78%🍉。上半年受关税扰动影响🥝🥕😠，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势😻🍈，08估值相对偏低。然而💓😻💞，基于当前相对积极的货量👠🍉，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥒，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍎，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🧄🥒，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥒😠，从相对确定性角度💋👞，更值得考虑逢高空配EC2510🥕，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👿🧡🥝💝🍄，从月间套利视角观察🍈🥕🥒，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍎🍏💌，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🧅💟🍊，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍅🍋。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👝🍆。