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展望7月🍎🥦，市场可能会呈现指数突破上行💛🍍💟🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑🤍🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔👚🥭💞，在科技💟🍑🧡、消费👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙🍌🥔💟，资产荒趋势依然存在👿🧅。上半年🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘👢🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠，类似现象在2020年也出现过🍊👠，我们称之为牛市阶段II👡🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍🧡💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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以发行日期为(wei)参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前(qian)值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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随后，大(da)皖新闻记者又与南充(chong)市发改委党建(jian)工(gong)作科取(qu)得了联系，对(dui)方同样表(biao)示因涉及个人隐私，未将具体核查结果(guo)进行(xing)公布。对(dui)于(yu)举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪(tan)腐等问题是否属实，该工(gong)作人员则并未作出直(zhi)接回应(ying)。“我目前还不掌握相关情况，我们会依法依规进行推进。”

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作🍌🥻🍎🥔。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🩳🥭💕💗，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👗💞💕。科技领域方面🩲💖👜，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍄、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💔🥑。长期来看👢🥕🍌🥔，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月(yue)企业去库明显，4-6月反季节性累库(ku)，库存季节性规律有所减(jian)弱。下半年(nian)在产能进(jin)一步提升(sheng)、内需力度减弱的背景下(xia)企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库(ku)风险(xian)。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中(zhong)下游转移。