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6月末上涨后A股处于相对高位🍅，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👜，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍈，预计市场波动加大🎒👿👢。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👜👄💓💖。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💗💯🌽、贵金属💘🌽、工程机械、摩托车🥿👛💔🍇、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍆👛。同时进一步强化对银行🍎💔💘🍇、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🤍👞。

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5月主(zhu)要企业(ye)工程机械销(xiao)售当月同比增幅多数放缓。主要企(qi)业(ye)装载机销量同比(bi)增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄9.79个百(bai)分点至14.68%；主要企业叉车销量(liang)增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三(san)个月滚(gun)动(dong)同比增幅收窄(zhai)12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比(bi)增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三(san)个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至(zhi)22.90%； 主要企业汽车起重机销量同(tong)比跌(die)幅(fu)扩(kuo)大4.62个(ge)百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业(ye)内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个(ge)百分点至 12.31%，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶💟👅🍋😈，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期💖，大盘价值类资产或体现出更强韧性👚🥾。具体标的配置上，建议关注业绩确定性较强的核心资产🎒，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值。

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1、目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率(lv)较(jiao)大。今(jin)年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部(bu)环境(jing)扰动降低。

2、“市场开始关注一些(xie)更积极的增长因素，” 太阳信托银(yin)行(xing)（Truist）联席(xi)首席(xi)投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普(pu)总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这(zhe)一切都意味着(zhe)市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”