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下跌中的(de)回落：美元走强(qiang)，外资流(liu)出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌(die)幅更深，当(dang)前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年(nian)和24年5-8月。背后(hou)原因类似(shi)，均为(wei)强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加(jia)国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出(chu)对外资持(chi)股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指(zhi)数和美债利(li)率持(chi)续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提(ti)高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大(da)幅增发的情况，市场对(dui)美国债务(wu)风险的(de)担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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