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维持(chi)年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定(ding)的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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2、③ 险资举牌：年内以来🍇，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。