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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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6月美联储决定继续将(jiang)联邦基金目标利率区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如期(qi)继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降(jiang)息预期。不过相比今年3月(yue)，预期年内不降(jiang)息的官(guan)员(yuan)人数增加了3人(ren)，人数增加至(zhi)7人；预(yu)测(ce)年内降息2次(ci)的为8人，显(xian)示出(chu)美(mei)联(lian)储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔(er)提到，只要经济稳固，只要(yao)能够(gou)维持当前的劳(lao)动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保(bao)持现状，保(bao)持当前的政策立场(chang)（适(shi)度紧缩）并了(le)解(jie)更(geng)多信息。

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