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2025-08-16 12:44:52 作者：朱绍恒

近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩳👿👘🥔👡。一方面，中东局势超市场预期平息💕💘，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💌💯，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💟👡，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股💔🥻🍊、黄金走弱、美债收益率回落🍒🩰，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥦，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥻🍇。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。

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1、尽管白宫近来始终坚(jian)称，特朗普的经济政策将有助于削(xue)减美国债务，并正(zheng)为在参议院说服(fu)财政鹰派人士、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会(hui)预算办公室在内的独立估算(suan)已显示，预算(suan)案(an)中包(bao)含的减税措施或将使美国联邦债(zhai)务(wu)在短短四年内就(jiu)超(chao)过二战后创下(xia)的历史(shi)最高水平。

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2、6月27日上午💖🍆，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示👿💓，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复🍈🍈🩳，当事人已经确认并且签字了🌽🥥。”

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