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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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田希(xi)蒙：预计港股在(zai)政策托底(di)、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下延续(xu)震荡(dang)上行趋势(shi)。宏观(guan)层面，稳增长政策加码有望推动经(jing)济复苏深化，叠(die)加港股企业(ye)营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结(jie)构表现(xian)或更受益于内需修复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块(kuai)仍具修复(fu)空间。

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