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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向👘🥑🥕，特别是恒生科技指数、中资服务器🥑👗、算力基础设施及部分半导体设备公司🍎，具备主题催化与估值低位修复双重驱动😡；

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🎒🩲🩳🍒🥬，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🧅👚👢🍊，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀😡💋👅🍏，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💘，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💖，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😡🍋😻，在观测到PPI的显著修复之前🍈，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💕。

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当前，A股市场(chang)尚未形成明确主线，新(xin)消(xiao)费因兼具(ju)成长性与(yu)确定性成为资金共识方(fang)向。从行(xing)业分布看，港股新消(xiao)费覆盖潮玩、国潮(chao)美妆等A股相对(dui)稀缺的板块，构建(jian)起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费(fei)则在IP经(jing)济、古法金(jin)饰等领域持续走强，形成结构性行(xing)情。这种“自下(xia)而上挖掘+资金共识强化(hua)”的(de)特征，使(shi)得新消费在当前市场环境下或具备较(jiao)强的配置价值。

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6月17日08時(shí)至18日08時，內(nèi)矇(méng)古中部咊(hé)西北部、新疆沿(yan)天山地區(qū)咊南疆盆地、**北部咊西部、青海北部咊西部、甘肅(sù)河西等(deng)地部分(fen)地區有5級(jí)、陣風(fēng)6級的大風，其中，新疆東(dōng)部等地部分地區有(you)6級、陣(zhen)風7級的大(da)風；我國(guó)(guo)近海海域無(wú)8級及以上海上大風齣(chū)現(xiàn)。

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1、周内多晶硅震荡偏弱，13日主力2507收于33695元/吨，周度跌幅3%；工业硅期货震荡偏强👠🩱🍑，主力2507收于7395元/吨👚👢，周度涨幅1.23%👅。现货止跌回稳，其中不通氧553下调100元/吨至8350元/吨，通氧553持稳在 8250元/吨💟🤬🧡🥒，421持稳在8400元/吨👞😻💓。

2、本週滬(hù)(hu)指(zhi)漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅0.22%。本週(zhou)萬(wàn)得全(quan)A成交(jiao)額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元(yuan)，日均量能較(jiào)上週相比有一定放大。