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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年(nian)国内(nei)政策落地时(shi)间或较晚，海外通胀数据低于预(yu)期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动(dong)率依(yi)然(ran)较大(da)。中美关(guan)系阶段性缓和后(hou)，更需关注实际供需。供(gong)应上电解铝净(jing)进口修正较多，俄铝进口量(liang)明显高于年初预测，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄铝贸易链条转移的(de)预(yu)期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预(yu)计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地(di)产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长(zhang) 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且(qie)有挤仓现象(xiang)，建议短期谨慎对待。预(yu)计主力合(he)约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能(neng)性的考虑）。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看(kan)，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業(ye)，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉(la)動(dòng)全部槼(guī)(gui)上工業利潤增長(zhang)2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)(ding)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製(zhi)造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤(run)分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈(ying)利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)(fei)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤(run)衕(tong)比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)(chu)房電器具製造行業利潤分(fen)彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增(zeng)長(zhang)，辳(nóng)(nong)副(fu)食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤(run)增幅擴大。

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从2021年(nian)开始，消费金(jin)融(rong)公司迈向规范发展(zhan)的新阶段(duan)，围绕市场准入(ru)、业务规范、平台整(zheng)顿、消费者保护等主线的监管制度(du)体系逐渐建立，行业步(bu)入新的发展阶段。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍈，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍄👚。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍈🥥🍉🩳🧅，再融资规模持平前期👝🍇，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥬🍒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👝👝💖👗，结构上融资资金有望延续净流入。

2、本周市(shi)场在金融、军工上涨助推下实(shi)现强势上涨，交易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半(ban)周市(shi)场表现(xian)来看，金融股价格推(tui)高伴(ban)随资金止盈(ying)压力，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前(qian)市场尚未形成(cheng)再度上攻合力。若后市上涨主(zhu)题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量(liang)配(pei)合，市场或(huo)由强(qiang)势上涨再(zai)度转向震(zhen)荡。风(feng)格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐(zhu)步转向均(jun)衡。