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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日🎒，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🩳🍎😠；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日👢🥝👄。预计2025年下半年全球经济将表现良好🍒👿，此前全球经济在表现优于预期👚🍑🍓💗🍊。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日💖💖🩱🍊👡。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🍏🥾🤬🥻，此前预测为增加160万桶/日🍋🎒。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断🍌，否则到2030年🍎🍆，石油市场预计仍将有充足的供应👙💋🥭🥕🩱。到2030年🎒，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日👄😈👄，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平🍇🥭💓🥕🥾，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度🤍🍆💓🥑🥔，因而季节性上来看😻👙，或呈现先扬后抑的节奏。

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伊(yi)泰B股是由内(nei)蒙(meng)古伊泰集团独家发(fa)起，募集设立的(de)B股上市公司。公司是以煤炭生(sheng)产(chan)、运输(shu)、销售为基础(chu)，集铁路与(yu)煤化工为一体的大型(xing)清洁能源企业，为内蒙古自治区(qu)最大的地方煤炭企业(ye)及(ji)中(zhong)国大(da)型煤炭(tan)企业之一。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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1、下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主💝，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱🥻。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此👗🍋，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

2、唐晨：从风(feng)险溢(yi)价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风(feng)险溢价约为8%，相对(dui)10年期美(mei)债利率的(de)风险溢价约为5%。从市盈率来(lai)看(kan)，港股预测(ce)市盈率为10.6倍，处(chu)于过去十(shi)年间35%分位数。