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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🧡🩳，以稳定市场预期💔🤬💓。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善😠，已成为后续稳定经济的重要变量🍇🍌🍊。近期🍎，国内定价的大宗商品触底反弹💔🍒🤍🥒，也反映了市场对此的预期。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍉💕。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌😈👘，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”😈，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👢，年内指数有较大可能性突破去年高点👛💔👜👡，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥾，更重要的是判断风格🥾🍅🥦，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。