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行业(ye)与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是(shi)每只食品饮料、家电或银行股都(dou)能跑赢指数或平均水准，激(ji)励的竞争(zheng)与行业格局改写过程中，龙头股才能收(shou)获超额收(shou)益，其盈利能力（ROE）和增长质(zhi)量（现金(jin)流(liu)）是核(he)心(xin)估值的标尺。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土👝🩱、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松😠🥥💔🍎，显著缓解供应端担忧🥿；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏👙🥒；

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展望2H25，我们对美股金融板(ban)块仍(reng)维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中(zhong)观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业(ye)绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高(gao)的盈利水平，但伴随降(jiang)息节奏放缓和关税政策(ce)反复，短期可能造成投资(zi)银行项目(mu)完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金(jin)仍(reng)有(you)望(wang)持(chi)续净流入，但(dan)高利率叠加(jia)资本市场波动环境下，客(ke)户资金(jin)可能优先流入货币市(shi)场基金(jin)和债券基金，而(er)费率相对较高的股(gu)票基金可能继续承(cheng)压，管理费收入增(zeng)速可能放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另外，不(bu)排除下半年(nian)市场回调压力，可能带来资管公(gong)司业绩表现为收(shou)入承压，造成盈利短期扰(rao)动。3）支付(fu)清(qing)算层面，我们认为仍然(ran)持续受益(yi)于消费者支出稳健增长和数(shu)字支付渗透率提升(sheng)，清算龙头继续保持规模效应和网(wang)络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面(mian)临较为激(ji)烈的市场份额竞争，以及用户增(zeng)量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从(cong)政策面来看，我们认为美国金(jin)融监(jian)管仍然维持宽(kuan)松态势(shi)不变，部分监(jian)管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们(men)建议密切(qie)关注6月美联储多德-弗兰克法案压(ya)力测试（DFAST）结果及对(dui)应银行的超额资(zi)本（excess capital）空间。

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