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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💓🍄。具体来说，第一🥿🥬，从历史来看👞💗🌽，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍄。第二💓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥬🍒，关注7月政治局会议的表述变化。第四💘😻，市场交易和增量资金层面💖🍓💓，近期在以伊冲突缓和后🧄🥦，A股权重板块上涨🥾👡，市场风险偏好整体回暖🍏💛。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🩲🍏💔、筹码分布👙🍇、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💘🧄👜、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💯🧄、国防军工💗😡💘🍅、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍋🩰🥔、创新药🍉😻。

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其(qi)二，合作方Vor Bio备(bei)受争议。荣(rong)昌生物本次交易(yi)的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙(sha)东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳(na)斯(si)达克上市公司。截至今(jin)年一(yi)季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投(tou)资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能(neng)就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它(ta)西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家(jia)美(mei)国壳公(gong)司，首付款资金能否到位目前还存(cun)在不确定性。

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债市回顾💞。本周债市利率先上后下💯👄😻💖👛，长短端走势分化👞🍈🥥。全周伊以停战🍅，市场风偏回升💛🎒💞，长债总体偏弱🥔🍌。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限😡，总体下行。

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“Meta 之(zhi)所(suo)以这么做，原因很简单，就是想赢得这场人工(gong)智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯(si)告诉雅虎财经，“当(dang)下，人工智能就是一切。”

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1、本周(zhou)公募调研选股策略(lve)和私募调研跟(gen)踪策(ce)略获(huo)取正超额收益。公募(mu)调(diao)研选股策(ce)略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪策略相对中证800获(huo)得(de)超(chao)额收益(yi)0.79%。

2、当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉🥑，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🥬。特朗普称👜🥿🍏，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🥔💓🥬，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收🍋💯💕，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效🍇💝。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税🌽。