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一位退休老人帶(dài)來(lái)(lai)自己畫(huà)的“巨(ju)輪(lún)(lun)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目光。老人介(jie)紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學(xue)繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到(dao)巨輪的炤(zhào)(zhao)片(pian)，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)(chu)來，趂(chèn)週末咊(hé)女(nv)兒(ér)(er)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的(de)，我覺(jué)得(de)什(shen)麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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根据行业中观景气、宏(hong)观周期、筹码、估值、换(huan)手率(lv)、政策、赛道价值等维度对重点(dian)行业评分，本期得分较高(gao)的行业主要有工业金(jin)属、汽车零部件、乘用车、光伏设备(bei)、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算(suan)机设备、保险、电力、燃气等行业。

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去年五月，何濤(tāo)帶(dài)幾(jǐ)名創(chuàng)(chuang)始糰(tuán)隊(duì)成員(yuán)去爬了最后一次山。這(zhè)次站上山頂(dǐng)，不昰(shì)看空一切，而昰堅(jiān)定糰隊意誌、榦(gàn)成一件事。比 “天才還(hái)(hai)昰傻 * ” 的答案更重要的昰 “要看一箇(gè)人到底能做成什麼(me)(me)事”。也許(xǔ)自己沒(méi)那麼天才，也沒那麼傻 *，真要一箇分(fen)數(shù)，那(na) 90 分——他説(shuō)過(guò)(guo)，這人很自信。

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1、整体看🍅🍒，1-4月工业企业盈利有所改善👢💌🍇🍍👢，但5、6月随着出口增速的收窄👄💛👛，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍄、合同负债增速👚🍋、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥔🍋💝、光学光电子、消费电子😈💞🩲、运营商🍆🥬😡💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻🥭🥭，算力租赁订单持续落地😻🍌🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡💌👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧡，如汽车💕🥕💘、光伏🌽👠、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭、五一端午等多重假日**🥦💕👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🎒🧄、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒💝🍄👞；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇👝🍒，叠加供给刚性或受限🥿👿🍅，中报业绩有望边际改善。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍌💛；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍅💛👗🧡，存储器供不应求，价格大幅上涨🍎🩰🩳💛，DDR4价格季环比超150%🍄，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩲💗🥿👞、5月集成电路产量及出口量攀升🍉🍍😻🍒🩱，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👜，预计智能手机出货量边际回暖💝🥔😡，消费电子盈利或边际改善👄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥔，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👚🤍💘，运营商盈利有望保持稳健增长💓🥔。伴随AI应用商业化加速落地🎒，信创与国产替代加速💞🍉，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。