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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律😠。每五年周期的上行周期中🤬，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👅🍎，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💯。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产(chan)销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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“总体情况(kuang)是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政(zheng)策的不确定性也(ye)会带来更多‘迷雾’，” 达(da)科说，并(bing)补充道，这(zhe)种组合 “对于任何(he)想要规划未(wei)来几年的人来说都不(bu)是理想情况”。

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国内：25年(nian)上半年(nian)，在中储粮开(kai)库收购，进口玉米供应(ying)有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州(zhou)港玉米收购报价为例，截至(zhi)25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉(yu)米拍卖供(gong)应市场的利(li)空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口(kou)替代的不确定性(xing)随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能(neng)供应市场之前(qian)，玉米现货市场延续强势表(biao)现。6月最后一周，产区玉米现货价(jia)格依然保持坚挺，贸(mao)易商报(bao)价(jia)处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态(tai)平稳。 华(hua)北地区深加工(gong)企业(ye)主流价格(ge)维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深(shen)加工(gong)到(dao)货量尚可，各(ge)企业(ye)根(gen)据自身情况价格窄幅(fu)调整，基层粮点余粮不断(duan)减少，贸易商报价偏强运(yun)行，价(jia)格重心不断(duan)抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随(sui)产区报价的走(zou)高，销区玉米(mi)议价空间缩小，但(dan)高价成交仍较为平淡，饲(si)用小麦替代比重较大。

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2、本周（6月23日-27日）👿，国防军工板块重拾升势🍅🥑💛🤍，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👘🍅👝，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）👗🍊🍑🩰，一并超越创业板指（5.69%）😠🍊。