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风(feng)格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大(da)盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨(zhang)伴随成交(jiao)量稳步(bu)抬升，量能指(zhi)标转入积(ji)极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指(zhi)期(qi)货基差方面，本周各大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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