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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐(le)观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松(song)态势(shi)、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基(ji)本面来看(kan)，1）海外投行交易业务(wu)有(you)望(wang)继续保持较高的盈(ying)利水平，但伴随降息节奏放(fang)缓和关税政(zheng)策反(fan)复，短期可能造成投资银行项目完成进度(du)延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流(liu)入，但高利率叠加资本市场波动环境下(xia)，客户资金(jin)可(ke)能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较(jiao)高的股票基金可能继续承压，管理费收入(ru)增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年(nian)市场回调压力(li)，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清(qing)算(suan)层面，我们认为仍然持续(xu)受益于(yu)消费者支出稳健增长和数字(zi)支付渗透率提升，清算龙头继续保持(chi)规模效应和(he)网(wang)络效应(ying)，而产业链上的(de)数字钱包/收单商则仍面临较为激(ji)烈的市(shi)场份额竞争，以及(ji)用户增量(liang)瓶颈，需继续关注业务战(zhan)略转型(xing)进展。从政策面来看，我们认为美国金(jin)融监管仍然维持宽松态势(shi)不变(bian)，部(bu)分监(jian)管措施（如SLR改革）正处于(yu)讨论期。潜在的金融监(jian)管(guan)改革落地有助于释放银行(xing)资本金，我们建议密切关(guan)注(zhu)6月美联储(chu)多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超(chao)额资(zi)本（excess capital）空间。

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