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第三大挑戰(zhàn)在于技術(shù)生態(tài)輸(shū)齣(chū)。雖(suī)然中國(guó)新能源(yuan)技術領(lǐng)先，但高能量密(mi)度電(diàn)池(chi)、固態電池、輔(fǔ)助駕(jià)駛(shǐ)技術等覈(hé)(he)心領域仍需突破，智能駕駛更麵(miàn)臨(lín)歐(ōu)美數(shù)據(jù)郃(hé)槼(guī)壓(yā)力。供應(yīng)鏈(liàn)(lian)企業(yè)(ye)“散而弱”的現(xiàn)狀，麵(mian)臨着跨文化筦(guǎn)(guan)理、政筴(cè)郃槼、供應鏈本土化等挑戰，亟需培育具(ju)有全毬(qiú)整郃能力的供應商體(tǐ)係(xì)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍆，尤其港股表现更为强势🩱😈💔🤍，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🎒🥻👘，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥝，万得全A全年上涨9%💞，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍎、煤炭、化工🍈💘、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👘😡，AH溢价指数从130升至149🥝😻👜🥔。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👅，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👙😻🥻🥕，港股21年全年净利润增速21%🧅👘，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💔💝、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🤍🍏🥬🍑，若价格水平快速回升💛💔🌽，A股业绩优势放大🤬，有望相对港股走强🍉👘，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、铁矿石：我们认(ren)为随着铁水需求边际转弱，叠加潜在粗钢产量压(ya)降预期，下(xia)半年铁矿需求或较上半年面临更(geng)大压力，而来自计(ji)划(hua)于11月正式投(tou)产的西(xi)芒杜铁矿的增量供给或(huo)将令市场进(jin)一步由紧平衡逐步走向供(gong)过于求，铁矿价格中枢或将逐步下移。

2、兴业证券认(ren)为，此前，短(duan)期外部因素对市场整体乃(nai)至科技风格产生一定的冲击，但当前科技成长风格已经到了左侧关(guan)注(zhu)的时候。首先，在经历调整(zheng)后，科技成长板块已(yi)再度来到(dao)性价(jia)比较高的(de)区间；其(qi)次，从近十年风格表现的日历效应(ying)看，6月(yue)科技板块表现出相对较高的胜率。