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反映在二级市场(chang)上，国防军工板块热(re)度快速(su)升温。6月13日以色(se)列空袭(xi)伊朗消息(xi)传来，A股国防(fang)军工板块领市大涨，主力净流入额(e)高达21.2亿元，断层领(ling)先全行业。

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6月13日，除了国际原油价格受影响(xiang)外，黄金等避险资产亦明显拉升，国际金(jin)价一度飙升至3467美元/盎司。当日(ri)，全球主要(yao)股(gu)市则出现下挫，美股三(san)大指数集体大跌，道指大(da)跌1.79%；欧(ou)洲和中东股市纷(fen)纷下跌。

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AH溢价低位向上收敛的三(san)种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分(fen)化中(zhong)的收(shou)敛，即A股(gu)涨、港股跌（21年）；3、下跌中(zhong)的回落，即(ji)A股、港(gang)股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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当下投资者仍应谨慎🌽🍌，勿在情绪高点盲目追高🍌。配置上看好三条主线：一是黄金🍋、稀土👛、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🩰💗👢💞；二是恒生科技指数🥾🤍、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红🥔🥬、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👞，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👡💌，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍒💗💋🩰，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥾🥑。一旦后续油价因为供给因素飙升💞🥑👗👘，该抑制作用势必减弱💘🍊🩳😠🥻。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👢。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响😠💔🥔。

2、③投資者結(jié)構(gòu)：港股外資(zi)佔(zhàn)比更(geng)高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)擾(rǎo)動(dòng)(dong)，美元走弱，外資(zi)尋(xún)求中國資(zi)産(chǎn)配寘，港股(gu)憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率(lv)先受益。