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2025 年以来大(da)盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都(dou)具备相似(shi)性。第一轮“东升(sheng)西落”行情始于美元见顶回落(luo)，弱美元和中(zhong)国科(ke)技资产重估双重叙事驱动(dong)下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩(mo)擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后国家队积极入市、稳市政策(ce)陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似(shi)，但板块轮动特征(zheng)差异显著。

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渥太(tai)华大学专攻外交与国防政策的教授托马斯・朱诺表示，卡尼的行动表明 “加拿大明显希望实现关系多元化，并与比过去(qu)更广(guang)泛的伙伴接触”，“我希望这是一种比特鲁多时期更(geng)少道德说教的方式”。

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今年(nian)涨幅明显的(de)创新药和新消费等板块(kuai)具有(you)典型的“困境反转”属性，后续有望(wang)延续(xu)。策(ce)略(lve)视角看新消费和创新(xin)药两个大(da)幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修(xiu)到(dao)价值洼(wa)地区间(jian)。上(shang)涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨(zhang)具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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我们的研究表明，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在🥕。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下，明年的影响可能更大。

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1、PP粒料展朢(wàng)：預(yù)計(jì)本週供應(yīng)壓(yā)力邊(biān)際(jì)增加，海南乙烯等裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)計劃(huà)(hua)雖(suī)存，但整體(tǐ)(ti)檢脩損(sǔn)失量預計(ji)減(jiǎn)少，疊(dié)(die)加新産(chǎn)能(neng)平穩(wěn)釋(shì)放（鎮(zhen)海鍊(liàn)化四線(xiàn)50萬(wàn)噸(dūn)裝寘本週投産），市場(chǎng)供應量或小幅迴(huí)陞(shēng)。下遊(yóu)逐步貼(tiē)近季節(jié)(jie)性需求淡季，塑編(biān)、註塑等行業(yè)訂(dìng)單(dān)(dan)跟進(jìn)不足(zu)，企業剛(gāng)需採(cǎi)購(gòu)爲(wèi)主。近期國(guó)際油(you)價(jià)上漲(zhǎng)預期(qi)大(da)對(duì)(dui)成本麵(miàn)存支撐(chēng)(cheng)，但在供需寬(kuān)鬆(sōng)的揹(bēi)景下，成本耑(duān)對價格(ge)的支撐作用(yong)有限。預計PP市場區(qū)間(jiān)震盪(dàng)，價格波動(dòng)空間有限。

2、物价方面，5月CPI同(tong)比微降0.1%，连续三月负增长(zhang)，距全年2%目标仍有差距。需通(tong)过稳楼市、强股(gu)市提升居民财(cai)产性收入，进而(er)增强消费能力。预(yu)计下半年将加(jia)码内需**政策(ce)，扩大以旧换新范围并可(ke)能(neng)发放消费券。资本市(shi)场方面，人形机器人等科技板块已现赚钱效应，若国际资本(ben)因美股高估值及关税战(zhan)流(liu)入(ru)A股、港股(gu)，有望形成上涨行情，助力全年5%增长目标实现。