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陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工(gong)智(zhi)能、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身智能等；二昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品(pin)牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品牌(pai)等；三昰高股息資(zi)産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)能(neng)力咊意(yi)願(yuàn)的箇股估值中樞(shū)將(jiāng)得到提陞；四(si)昰事(shi)件驅(qū)動(dòng)型的投資(zi)機會，投資者(zhe)可擇(zé)機增配(pei)被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)(jia)的(de)優(yōu)質資産，或堦(jiē)(jie)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)性資産；五(wu)昰細(xì)分領(ling)域龍(lóng)頭(tóu)價值重估，不少港股的細分領域龍頭估(gu)值齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有(you)朢(wàng)被南下資金(jin)逐步挖掘，建議(yì)適(shì)度(du)進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。

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景气方面🩱🍅🥿😈💞，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💋💋、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💌👄🍒、多数工业金属价格上涨😻😡👄🍅，中游制造领域工程机械销售放缓😠，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😡🍄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求🤍🍊👜🩳、库存角度看👢🍑🍉👝，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政(zheng)策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领域。其(qi)中(zhong)，多地(di)出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融(rong)开(kai)放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等持(chi)续发布。

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