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三大主线配(pei)置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值(zhi)、高股息特性契合中长期资金配(pei)置需求，在外部不确(que)定性(xing)与低利率环境下兼具安全边际与收(shou)益(yi)确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在(zai)市场(chang)主线快速(su)轮动的(de)环境下，建议关注估值较低的(de)细分板(ban)块。第三，政策提振下的大消(xiao)费板块。以旧(jiu)换新(xin)政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术(shu)深度赋能下持续释放。

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【观策·论市】中东(dong)军(jun)事(shi)冲突和中报业绩预(yu)告对A股的影响。当地时间6月13日(ri)凌(ling)晨，以色列(lie)对伊朗核计划发动空袭。当前中(zhong)东局(ju)势会压制全球市场风险(xian)偏好，全(quan)球风险资(zi)产(chan)价格短期预期(qi)承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可(ke)能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来(lai)看，地缘冲突不确(que)定性引发的市场避险情绪可能促使(shi)资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或(huo)将存在(zai)较优的投资机会；考虑(lv)冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会(hui)推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机(ji)会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露(lu)且(qie)披露比(bi)例高于(yu)其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的(de)行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的(de)日历效应(ying)，大盘成长风(feng)格、创业板(ban)指数(shu)在收益率(lv)上表(biao)现较好。

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中国周一将发布一(yi)系(xi)列经济数据，包括房价、零售销售、工业生产、外国直接投资和(he)失业率。经济学家预(yu)计 5 月零售销售较前一个月放缓(huan)，工业活动因企业提(ti)前(qian)生产而(er)保持稳定，房地产投资再次收缩(suo)。

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中央財(cái)經(jīng)大學(xué)本(ben)科招生辦(bàn)公室主任 耿卉：通過(guò)我們(men)的陽(yáng)光高攷(kǎo)平檯(tái)誌願(yuàn)填報(bào)的這(zhè)箇(gè)工具，包括還(hái)有一些社會(huì)上免費(fèi)(fei)的工具，我們都能夠(gòu)很容易根(gen)據(jù)自己預(yù)(yu)估的位(wei)次，先(xian)對(duì)高校進(jìn)(jin)行一箇大槩(gài)範(fàn)圍(wéi)的框定(ding)。

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1、標(biāo)普 500 指數(shù)的 11 箇(gè)(ge)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)中有 10 箇下跌，其中金(jin)螎(róng)闆塊領(lǐng)跌 ，下跌2.06%，其次昰(shì)信息技術(shù)闆塊，下跌1.5%。

2、宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为👜🤬🍆，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）🥥🥦，预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压💞🥥🥻👗。