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2、这里我们分享(xiang)一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样(yang)，一方(fang)面是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛(mao)盾(dun)面临多次切换(huan)，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这(zhe)种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏(zou)一(yi)致。