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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港股指數(shù)先颺(yáng)后抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)使得(de)資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全(quan)毬(qiú)股指普遍迴調(diào)(diao)，中(zhong)國(guó)權(quán)益市場(chang)亦跟隨(suí)調整。A股市場成交(jiao)額(é)放量，主(zhu)要指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微(wei)盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證(zheng)50、科創50領(lǐng)跌。一(yi)級(jí)行(xing)業方麵(miàn)，本週A股有色金屬、石油石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)(re)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看(kan)，稀土永磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受(shou)外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)(yin)素走強(qiáng)。大宗商品方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)(sheng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金(jin)大漲(zhang)，本週WTI原(yuan)油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方麵，美元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑💗🥕🍆💓，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🩳，全球股指普遍回调🩰，中国权益市场亦跟随调整🥒💝👝。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌💔🥔🧡，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50🥭🥝😡👚🥬、科创50领跌🥿🩳🩲💓。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨🥕🥝；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁💖💞、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面👞🩱，避险情绪推升油价和黄金大涨👜🩰💞🍉👡，本周WTI原油🍓👿、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%🥑💞。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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除了美联储，日本央行将在周二结束为(wei)期两天的(de)会议，市场普遍预计其政策将保(bao)持(chi)不变。同样，英国、瑞士、瑞典和挪威央(yang)行也将在本周公布政策决定。这些央行的决议将为全球货币政策的未来走向提供更多线索，尤其是在全球经济(ji)复苏不平衡的背景下，各国央行的政策分化可能进一步加剧。

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1、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💘🍎🥬🥦，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础🩰🎒🌽。尽管还未公开细节💗💋👛🧅🤍，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序💓，而非一蹴而就解决所有分歧💕。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是基准判断。这个判断有什么(me)下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)，比如财政、货币、经济(ji)数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条(tiao)的风险，比如中期资产配置格局的(de)变化。市场关注度较高的是(shi)美国经济下行可(ke)能超预期，强化全球衰退预期。这种情况(kuang)下(xia)，中国需求也(ye)可能更长时间维持低位，A股供需格局改善(shan)节点可能推后。而(er)在中长(zhang)期中美竞争视角下，美国经济下(xia)行压力对中(zhong)国资产的影响是中性的。