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2、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定(ding)视(shi)角下，关注盈利和分红稳(wen)健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流(liu)释放加(jia)速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持(chi)股市流动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北(bei)交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势。行(xing)业(ye)关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。