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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注(zhu)重回归产(chan)业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模(mo)块、交(jiao)换机(ji)、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应(ying)用环节(jie)需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节(jie)生态链公司(si)，以(yi)及绑定(ding)品牌(pai)客(ke)户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入(ru)自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变(bian)化的背景下，港(gang)股是全球的(de)风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政(zheng)策信号，未(wei)来价(jia)格信(xin)号的进(jin)一(yi)步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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