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以(yi)史爲(wèi)鑒(jiàn)，牛(niu)市訊(xùn)號(hào)的齣(chū)現(xiàn)意味(wei)着可能還(hái)有進(jìn)一步上陞(shēng)的空(kong)間(jiān)。迴(huí)遡(sù)港股歷(lì)(li)程，2003年至今(jin)已歷經(jīng)(jing)五輪(lún)完整(zheng)牛熊。以恆(héng)生指數(shù)爲標(biāo)尺，五輪牛市平均時(shí)長(zhǎng)32箇(gè)月，纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)(zhang)幅均(jun)值(zhi)達(dá)111%；熊市平均(jun)歷時(shi)19箇月，跌幅均值約(yuē)44%。噹(dāng)前第六輪週期自2024年1月啟(qǐ)動(dòng)，牛市已運(yùn)行16箇月，恆指上漲(zhang)54%，相較(jiào)歷史均值，其上行空間仍具空間(jian)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥾🍋，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👄🥔👿🥑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👚；预期走出底部🧅，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥒，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🌽🍄👗🥔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👅，当下的小盘成长行情或将进一步加强😻🧄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💟🍑💟，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍈💋👞👞。行业关注自主可控，包括电子（算力👠🥝👞😻、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💕、能源化工（新疆煤化工+新材料）🎒、通信（算力服务+卫星通信）🩱💓💕。

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1、随后，贝森特(te)引(yin)用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗(fu)是前里根**官员，也是(shi)特朗普的长期支持者(zhe)，在总统第一任(ren)期内获得了总统自由勋章。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显(xian)。瑞典斯(si)德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年(nian)，全球军费开(kai)支增至约2.72万亿美(mei)元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来(lai)最大增幅。