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往后去看👛🩰🧡👅🤍，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💛🤍😈，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍊🩱。目前市场对7月的降息预期不是很高🧅🩱，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💌，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥔😻；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💯，从而引致美债收益率下行🥥😡。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👗。

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28日上午🍑🍎，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼👅，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家👠、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为💝，货币政策在总量上保持宽松取向🥦🍆💞🩳，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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