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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格(ge)的波动。具体配(pei)置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光(guang)模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解(jie)应用趋势(shi)明确，建(jian)议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新(xin)关注政策信号(hao)，未来价(jia)格(ge)信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👄💘，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🍊🧅💖，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路👞🩰。

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