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噹(dāng)前，多晶硅仍處(chù)于纍(léi)庫(kù)態(tài)勢(shì)。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)數(shù)據(ju)，截至(zhi)6月27日噹週，多晶硅行業(yè)庫存26.998萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比增加1.70%。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在💛👗💌。上半年财政政策呈现：发力前置👛，支出增速扩大👜，收入跌幅收敛的特征。下半年👛，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💔💞🥑，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强👜🍎🥻🍈💗。但是如果有超预期因素出现🧄🍓，不排除后续进一步加码。供给层面💕🥬，下半年规模仍较高，Q3🩳🍉👛🍄、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🍒👅💔、1.92 万亿🧅🍑🍒，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🩲。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间💘🍈，另外供给扰动仍存。

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尽(jin)管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但(dan)石油市场仍未从以(yi)巴冲突的影响中完全(quan)恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平(ping)，其偏度持平，表明市场没有看(kan)涨或(huo)看跌的偏向。不过，在标普 500 指(zhi)数涨至(zhi)峰(feng)值使得期权承压之后(hou)，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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1、標(biāo)普(pu) 500 指數(shù)期咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè) 100 指數期均上漲(zhǎng)約(yuē) 0.1%。與(yǔ)道(dao)瓊(qióng)(qiong)斯工業(yè)平均指(zhi)數掛(guà)(gua)鉤(gōu)的期(qi)上漲 130 點(diǎn)(dian)，漲幅 0.3%。

2、此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其(qi)大型人工智能(neng)糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)(er)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)(gai)糢型相較(jiào)于之前的(de)版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其(qi)髮(fà)(fa)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲(chi)至今年(nian)鞦(qiū)季晚些(xie)時候。