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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄🧡🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💔🤬🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏🥝🍇🍊，但是预计在积极财政政策的支持下🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈😡👙。在流动性和增量资金方面👿🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💘🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱🥾🧡，7月科技风格占优的可能性较大🧄🍍。

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3、庫(kù)存：一季度港口庫存持(chi)續(xù)增加，一方麵(miàn)(mian)由(you)于烯烴(tīng)裝(zhuang)寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另(ling)一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)(jin)口量(liang)在2月份才(cai)開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度來(lái)看，3月伊朗裝舩開(kai)始增加，在5、6月集中到港。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫(ku)存(cun)維(wéi)持(chi)增加狀態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格(ge)偏強(qiáng)(qiang)，引起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫存增加，四季(ji)度預計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港量逐步下降，纍(léi)(lei)庫速度減(jiǎn)慢(man)。

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