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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一🍎💋💛🍓😡，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🎒，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二👝💔，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三🥥🩲，深度贴水一般不利于中性策略的发行💓🍏；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中🍌，跨期套利机会显现，建议关注 IC😡、IM 远近价差收窄的交易可能。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🥥🍑，市场普遍进入浮盈的状态，此时🩳🥭，投资者心态从扭亏为盈💘，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票👄🍌、融资买股票或者买基金👅🥿🩳🥝。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🩰💝👡、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍉👛💟💟。在这种背景下🍓🍅🍆🍏，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💗🥭👄🩱🩳，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜(xi)玛2023年(nian)营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度(du)营收(shou)为(wei)22034.81万元，净利润(run)为6523.06万元。

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1、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告(gao)中描述了本輪(lún)(lun)市場(chǎng)(chang)進(jìn)入牛市堦(jiē)(jie)段II，邏(luó)輯(jí)(ji)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于(yu)權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)(nei)在迴(huí)報率股(gu)票，引髮(fà)A股(gu)估值重估(gu)。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)(tai)，總需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)(dong)率降低(di)的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經(jing)濟(ji)結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)(wu)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率(lv)相對(dui)無風險(xian)利率利差收歛(hān)(lian)，以及滬(hù)深300非金(jin)螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相對無風險利率利差收歛下行(xing)對應(yīng)的就(jiu)昰估值的(de)提陞。據(jù)(ju)估算，滬深300指(zhi)數(shu)總市值(zhi)增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資金的正反饋(kuì)機(jī)製，不(bu)僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産(chan)生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市(shi)場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到(dao)關(guān)鍵(jiàn)作用(yong)。這(zhè)箇(gè)邏輯之下(xia)，高(gao)質量類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大(da)，昰重要的選(xuǎn)股(gu)方曏(xiǎng)

2、同时，美元快速(su)贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显(xian)著强化(hua)了港股流动性(xing)环境(jing)。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意(yi)味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。