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今(jin)年以来港股表现持续强于(yu)A股的原因：1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行(xing)的影响较小。2、估值：从估值绝(jue)对水平和估(gu)值历史分位来(lai)看，港(gang)股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机(ji)构化(hua)程度(du)更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股(gu)凭借低估(gu)值、业绩改善、更为(wei)便捷开(kai)放的制度优势(shi)，较A股(gu)率(lv)先受益。4、交易热度：更多资金选择(ze)南下流入(ru)港(gang)股市场。今年以(yi)来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的(de)宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是(shi)长传导链条(tiao)的风险，比如(ru)中(zhong)期资产配置(zhi)格局(ju)的变化。市场关(guan)注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更(geng)长时间(jian)维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在(zai)中(zhong)长期(qi)中美竞争视角下，美国经(jing)济下(xia)行压力对中国资产的影响是中性(xing)的(de)。

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1、到2017年，京东方实现营业收入938亿元(yuan)，净利润78.6亿元，同比(bi)大增 284.34%，股价涨(zhang)幅达104%，成功在全球半导体显(xian)示领域登顶，王东升也被誉为(wei)“中国半(ban)导体(ti)显(xian)示产业之父”。截至2025年6月15日，京东方A报收3.89元/股(gu)，总市值1455亿元。

2、4月的(de)贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重(zhong)估已经成为一个(ge)共识的时(shi)候，任(ren)何过度反应一些外部冲击因(yin)素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不(bu)过，油价上(shang)涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要(yao)的是(shi)高油价将(jiang)阻碍美国通胀回落。今(jin)年2月以(yi)来，美国CPI能源分项(xiang)进入同比下(xia)跌区间，带动全(quan)口径CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的(de)2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑(yi)制作用势(shi)必减(jian)弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐(zhu)非法移民带来的冲(chong)突，都可能会影响到减(jian)税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章(zhang)的空间。如果从这个角度看问题(ti)，中东(dong)的冲突对(dui)中国资产(chan)未必有负面影响。