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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒👚、调味发酵品💘💯👞🥾、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域👿，房地产💛🤬🍈🩲👿、工程机械😈💗、装修建材、钢铁🩱🥝🥾💓、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒👠、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现(xian)象在2020年(nian)也出现(xian)过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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