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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的(de)银行；受(shou)益于(yu)长久期价值和改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可(ke)控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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风险提(ti)示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别(bie)为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构(gou)成根据该指数编制规则(ze)适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文(wen)中(zhong)指数成份股仅(jin)作(zuo)展示，个(ge)股描述不(bu)作为任何形式(shi)的投资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的(de)该基金(jin)风险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表(biao)、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为(wei)参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预测不构成对阅(yue)读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代(dai)表其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他(ta)基(ji)金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎(shen)。

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