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银行ETF（512800）基金经理助理张放：其背后的逻辑有三：第一，保险(xian)资产荒加剧。保险资金运用(yong)余额持续增长(zhang)，非标等(deng)高息资产到期再配置(zhi)压力继续。在此背景下，分红(hong)稳定、股息率高的银(yin)行股(gu)票(piao)，具有替代高息非标资产(chan)的属(shu)性。第(di)二，大行流通市值够大，保障交易便利。国有大行在港股市场的(de)流通市值远(yuan)超股份和城农商行，大规模的流通盘和高交(jiao)易量使(shi)得港股大行(xing)更能(neng)承受保险资(zi)金的大额投资。第三，投资大行研究成本低、决策风险小、抗周期能力强。六大行均为系统重要性银行（五大行(xing)为全球系统重要(yao)性银行，邮储银行为国内系统重要(yao)性银行(xing)），是中(zhong)国经济的重要组成部分，出现微观信用风险的概率极(ji)低，抗风险能力比保(bao)险公司强，分红率和股息率有保障，而且(qie)研究跟踪成本(ben)和决策风险小。

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投资建议：考虑到关税不确定性仍然存在，我们建议关注定价能力优异且本土生产能(neng)力(li)较强的美国车企。同时，在欧(ou)洲车企中(zhong)，我们建议关注在美国本土化程度较高且(qie)具有明确热门车(che)型发布预期的车企。

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3、库存：PE方面(mian)，下游工(gong)厂刚需(xu)补库，总库存小幅(fu)下降。PP方面，生产企业积极去(qu)库，同时下游存一定(ding)刚需，导(dao)致总库存小幅下降。

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中东局势(shi)升级消息频传，国防军工、通用航空等午(wu)后急速拉(la)涨，航空装备、地(di)面兵装、军工电(dian)子等集体上攻，中航(hang)成(cheng)飞盘中飙(biao)涨逾(yu)16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后(hou)双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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2、在政(zheng)策引导长期资(zi)金入场方面(mian)，一是(shi)险资与社保资金持续加码：2025年1月六(liu)部门联合推动中长期资金入市(shi)，保险资金拟再批复(fu)600亿元，银行板块因低配（主动权益(yi)基金持仓占比仅3.75%，低于(yu)沪深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点；二是(shi)北向资金与ETF套利资金涌入：2025年(nian)一季度北向资金净(jing)流入银行板(ban)块超500亿元，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元。