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国家金融监管总局4月3日(ri)发(fa)布(bu)的《关于加(jia)强商业银行(xing)互联网助贷业务管理提(ti)升金融(rong)服务质效的通知》（下称“助贷新规”）规定，商业银行应(ying)当在合作协议中明确平台服务、增信服务的费用标准或区间，将增信服务费计入(ru)借款人综合融资(zi)成本，明确综合融资成本区间。这也意味着，助贷行业提供服务的年(nian)化利率(lv)被压降至24%以下已是大势(shi)所趋。

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1、而新消费板块交易拥挤度(du)在5月底时触及本轮最高，占市场成交量超过7.2%、处于接近75%分位水平，成(cheng)交拥挤度上已经高于近几年数次高点（6.2%左右），仅(jin)低于2022年底7.9%的水平，分位水平上也明显高于近几年的数次高点（50%左右），略低于2022年底82%的分位水(shui)平。截至6月13日，新消费板块交易拥挤度5.1%、处于(yu)43%分(fen)位(wei)，与数次高点(dian)相比(bi)仍是(shi)不低的水平(ping)。

2、另(ling)外，中国全球竞争力(li)提升的验证过程，也是乐观预(yu)期发酵的过程。而(er)预(yu)期提升、市场上(shang)涨后，验(yan)证(zheng)的容错会有所降低，也(ye)可能成为扰动(dong)的来源。因此，2025年二季度至(zhi)三季度为中枢偏高的震(zhen)荡市是基准判断。