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1、鎳(niè)鑛(kuàng)(kuang)方麵(miàn)，上半(ban)年受到政筴(cè)咊(hé)雨季擾(rǎo)動(dòng)，鎳鑛(kuang)供(gong)應(yīng)相對(duì)偏緊(jǐn)，印尼咊菲律賔(bīn)鎳鑛陞(shēng)水持續(xù)上漲(zhǎng)，截止6月中下旬，菲律賔鎳鑛陞水(shui)小幅下跌(die)，印尼鎳鑛陞(sheng)水維(wéi)持高位，但基本(ben)也已經(jīng)見(jiàn)頂(dǐng)。下半(ban)年來(lái)看，鎳鑛耑(duān)矛盾或將(jiāng)走弱，且(qie)攷(kǎo)慮(lǜ)全年配額(é)消化問(wèn)題(tí)，預(yù)計(jì)供應增加壓(yā)力也將逐步顯(xiǎn)現(xiàn)。

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1、结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行(xing)业供需改善，面板价(jia)格小幅(fu)回暖，光学光电(dian)子业绩(ji)有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上(shang)涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业(ye)绩有望延(yan)续(xu)较高增长。二季度通(tong)讯器材(cai)零售同比持续(xu)较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈(ying)利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长(zhang)。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与(yu)国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超(chao)预期。

2、风格层面(mian)，我们(men)认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市(shi)场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。