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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结(jie)束三年低迷和下行，进入(ru)增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股(gu)股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金(jin)流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能(neng)会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、汇率方面，2025年第二季度例会提出🍎，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥻。