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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风(feng)格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部(bu)件及模组公司，品(pin)类方面建(jian)议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等(deng)产品；2）港(gang)股步入自下而上的选(xuan)股(gu)阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号(hao)，未来(lai)价格信号的进(jin)一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、6月(yue)11日，影石创新在上海证(zheng)券交易所（下称“上交(jiao)所”）科创板(ban)正式挂牌上市，发行价为47.27元/股(gu)，截至上市首日(ri)收盘，该股报177元/股，涨幅(fu)为274.44%。以收盘价(jia)计算(suan)，投资者中一签浮盈为6.49万元。

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