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行业(ye)配置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行的背(bei)景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提(ti)供三个视角：①稳定(ding)视(shi)角下，关注盈利(li)和分红(hong)稳(wen)健的银行(xing)；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利推升估值弹性的港(gang)口、公(gong)路；补贴政策推(tui)动下，兼(jian)具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关(guan)注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两(liang)项支(zhi)持(chi)资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关(guan)注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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